阿里大变革后首份财报：淘宝盈利超预期 本地生活亏最多 员工减少6541人

产品邦V大

【TechWeb】8月10日晚，阿里巴巴发布2024财年第一季度（自然年2023年第二季度）财报。财报显示，阿里季度营收2341.56亿元，同比增长14%；归属于普通股股东的净利润为343.32亿元，非美国公认会计准则下净利润为449.2亿元，同比增长48%。
2 l) j& ?  u) w5 m1 M& Z" h- q. o3 M
这是今年3月阿里启动“1+6+N”组织变革后的首份财报。此次调整旨在最大限度激发组织活力，释放生产力。一个季度过去，阿里自我变革初见成效，业绩全面超预期，多个业务板块实现强劲增长。
% P: A& u& ~: ^* V0 _6 Q& M' a
1 {4 k' p% b3 r% I6 N具体来看，国际数字商业增长最快，大文娱、菜鸟、本地生活的营收增速也均在30%以上，云智能重回正增长。盈利方面，淘天集团依然是阿里最赚钱的板块，经调整EBITA达493亿元，本地生活亏最多，菜鸟、大文娱扭亏为盈。
, ~( l+ w# o- S. G3 f  g% V6 ?
值得一提的是，阿里员工人数持续减少。截至2023年6月30日，阿里员工总数为228675人，截至2023年3月31日为235216人，单季减少6541人，相当于平均每天减少72名员工。据统计，在过去的6个季度，阿里员工数量已减少3万人。
( h/ E) F1 z) C  q2 E
淘天集团最赚钱 单季盈利493亿

本季度起，阿里采用新的组织和治理架构，在该架构下，阿里作为控股公司持有六大业务集团和其他业务公司。六大业务集团分别是： 淘天集团（包括淘宝、天猫、闲鱼、1688.com和其他业务）、阿里国际数字商业集团（包括Lazada、速卖通、Trendyol、Alibaba.com和其他业务）、本地生活集团（主要包括到家业务饿了么和到目的地业务高德）、菜鸟集团、云智能集团（包括阿里云、钉钉和其他业务）、大文娱集团（包括优酷、大麦网和阿里影业）。

) R9 g# W6 e  ~7 S2 S' g其他业务则包括高鑫零售、盒马、阿里健康、灵犀互娱、银泰、智能信息（主要包括UC优视和夸克业务）、飞猪和其他业务。

1 @2 J3 D6 G, W2 Z这其中，淘天集团是阿里的核心板块，也是“现金牛”业务。本季度，淘天集团收入、利润等核心指标超市场预期。根据财报，淘天集团单季营收1149.53亿元，同比增长12%，占总营收的比重为49%；经调整EBITA为493.19亿元，较去年同期的452.19亿元增长9%。
2 }$ ~$ g, |- d+ z

2 x. e3 F$ D$ E0 A; H1 M* K

& P  _7 p- M: d* L% c5 ~' r% \
8 R1 l/ i0 S: f1 i4 o1 I( I. k淘天集团盈利增长主要由于客户管理利润的增加和若干业务亏损的收窄所致。报告期内，淘天集团客户管理收入同比增长10%，达到796.6亿元，主要由于商家广告投资意愿增强以及淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）增加。
2 N4 k% D+ Y1 d3 U5 a; ]7 L
" y1 M6 @$ B- w“1+6+N”组织变革后，独立运营的淘天集团明确了“用户为先、生态繁荣、科技驱动”三大战略，淘宝app是上述策略的核心。受惠于有效的用户获取计划和本季度淘宝app用户留存率上升，截至2023年6月30日止单月，淘宝app日均活跃用户（DAU）同比增长 6.5%，MAU达8.87亿。

$ Q0 s& t5 {3 D5 H9 u, w据晚点LatePost报道，今年5月下旬，马云召集淘天集团各业务负责人开了一场内部沟通会，他为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网，并提到阿里过去那些赖以成功的方法论现在可能已经不适用了，应该迅速改掉。淘宝天猫在组织上应该进一步扁平化。
& U* }* D: O; }! e
淘天集团在财报中表示，2024财年将持续专注于优化淘宝app的消费者价值定位，包括通过增加媒体内容，以增强消费者互动；通过有效的定位和推出新的营销功能，强化价格竞争力；通过近场零售业务，满足消费者对高频日常必需品的时效性需求。
6 ]* K, j6 E" j
8 v( r% ~4 k+ b/ G' V" V国际数字商业增长最快 亏损收窄至4.2亿元
  t6 ?1 l/ |3 O% J' U' p8 g
; |* ?4 Y# g- N, E2 m) K- w5 ?7 t本季度，阿里国际数字商业集团（AIDC）是六大业务集团中营收增速最快的，营收221.23亿元，同比增长41%。其中，国际零售商业收入为171.38亿元，同比增长60%；国际批发商业收入为49.85亿元，与2022年同期的49.79亿元维持平稳。
5 Q7 J$ Z1 C( U- ^, n

财报显示，阿里国际数字商业集团营收增长主要是由于各主要零售平台的稳健表现带动下，零售商业整体订单的强劲增长，以及变现率的提升。本季度，AIDC零售商业整体订单同比增长约25%。
& F; h1 [& g$ m* k6 ?# u% |
净利润方面，阿里国际数字商业集团经调整EBITA为亏损4.2亿元，2022年同期为亏损13.8亿元。亏损同比大幅收窄主要是由于Trendyol和Lazada盈利水平有所改善，部分被对新业务如Miravia和速卖通的投资的增加所抵销。Trendyol的电商业务和本地生活服务业务的订单增长持续强劲，经营业绩首次实现正数。Lazada亏损的减少主要是由于变现率的提高。
6 {3 E7 b: R) i7 q% ?0 @% a% j; }) A
上个季度财报中，阿里披露，国际数字商业集团开始启动外部融资。阿里于上个月发布的2023财年报告显示，国际数字商业集团CEO蒋凡重回阿里合伙人。可以预见，在国内电商行业竞争愈发激烈之下，正在爬升期的国际数字商业板块将成为阿里接下来的重点发力方向。

本地生活亏最多 单季亏损近20亿元

阿里本地生活服务营收这两年总体呈现波动增长的态势。本季度，该板块收入同比增长30%至144.5亿元，主要是由于饿了么GMV的强劲增长，以及高德订单的快速增长。
% d6 E2 L; u5 J6 R! [& H1 Z3 Q1 I
1 b3 f* g. d4 C) M

% ]! b% F5 c4 H" d! _. P. Q, W

其中，饿了么GMV实现同比增长，主要受惠于消费者需求改善、活跃商家数量增加以及配送能力提升所带来的订单增长。高德的订单增长同比快速提升，是由于高德作为综合性“到目的地”服务平台的新定位和附加能力，以及出行和旅行需求的强劲复苏所致。今年劳动节假期期间，高德的日活跃用户峰值超过2亿。
! n6 s5 M/ ~3 h/ Q% F3 O5 N* t; n  }
/ ~0 d9 ^, k+ u. A  ~- x: C在营收快速增长的同时，阿里本地生活集团的亏损进一步收窄，但仍然是阿里集团亏损最多的板块。本季度，本地生活集团经调整EBITA为亏损19.82亿元，2022年同期为亏损28.34亿元，主要是由于饿了么的订单增长和每笔订单的单位经济效益录得正数，以及市场需求所驱动的高德订单的快速增长而带动的亏损持续收窄。
/ _5 T, f$ I- A% y! o6 C0 @
云智能重回正增长 AI被多次提及
: l+ L/ }# x8 o
6 W. R+ D$ a! ]; m  ]% X本季度，云智能集团收入同比增长4%至251.23亿元，而在上个季度，其营收同比下滑2%。经调整EBITA为3.87亿元，同比增长106%，依然保持着稳定的盈利能力。

. }5 k; O; m1 ]6 ~2 w9 E

7 x' D$ \5 Z# O! y$ }

8 z; e, p* w0 Y- U7 G
; t" W! J6 T/ Q! ^; p$ C根据财报，云智能集团本季度收入同比增长主要受阿里巴巴并表业务及金融服务、教育、电力和汽车行业的客户所驱动，部分增长被主动管理项目式云服务收入的举措所抵销。

值得一提的是，无论是财报中，还是随后的电话会议上，AI被多次提及。云智能集团披露了其在模型社区建设、大语言模型研发，以及支持行业发展等方面取得的进展。
- X; {8 ^" U1 ^& G' s* H
妙鸭相机的火爆，使得一个月内在阿里云上的算力需求暴增数百倍。截至2023年7月，开源平台魔搭社区集聚了200多万AI开发者、1000多个优质AI模型，模型累计下载总量超过4500万。
$ V" y; y" l$ \/ z4 p4 o. w
& {" d  j  }$ L8 a3 K: e1 E阿里云通义千问大模型也迎来新进展，聚焦音视频内容的AI新品“通义听悟”上线，并推出生成式AI文生图模型“通义万相”。

% G) o- B( c0 R; ^阿里云智能集团董事长兼CEO张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛，但由于短期内全球供应链方面的挑战，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。

2 ]% B# j5 T3 e! f& a+ }' `上个季度，阿里宣布云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆，并寻求独立上市。阿里的目标是在未来12个月完成上述计划。
; ^2 z: d7 F4 M) h
, `& `7 H" M$ f- G0 P9 c+ K* k3 v菜鸟、大文娱扭亏为盈 盒马“隐身”

本季度，菜鸟、大文娱增长迅速，且均实现扭亏为盈。
  j& u3 X# u) V- H& \/ `! V2 b
菜鸟单季营收231.64亿元，同比增长34%；经调整EBITA为盈利8.77亿元，2022年同期为亏损1.85亿元，盈利水平同比转正主要是由于国际物流履约解决方案服务和国内消费者物流服务的经营业绩有所改善。

+ {( D0 E( X- W& _0 n' X4 F" ?% V' M

本季度，菜鸟继续增强物流能力，国际快递推出“全球五日达”，海外分拨中心增至18个，国内优选仓配“半日达”极速体验覆盖重点8城。

大文娱集团单季收入53.81亿元，同比增长36%；经调整EBITA为盈利6300万元，2022年同期为亏损9.07亿元，盈利水平的改善主要是由于阿里影业和大麦网的收入增加。

大麦网作为演出赛事线上票务平台，受线下娱乐活动的需求增长所带动，收入强劲复苏，与去年同期相比增长迅速。由于推出多部卖座电影以及中国票房需求强劲，阿里影业的电影及线上平台业务收入同比强劲增长。本季度，优酷总订阅收入同比增长5%，主要受到每用户平均收入增长以及优质原创内容的带动。

值得一提的是，上一季度财报中被重点提及的“N”个业务公司中的盒马，在本季度财报中着墨甚少，只是提到“经营业绩改善”，但未披露具体数据。上个季度，盒马已经官宣启动上市计划。

- Q/ i+ ^$ W# ~  l5 ~员工单季减少6541人 平均每天少72人  
, a" y" e/ ]: j. U4 e+ X
# @& x3 ?# J* P( `# w1 P: U5 u阿里分拆之后，6大独立板块将更加注重效率，云智能集团、淘天集团、本地生活集团、菜鸟集团和大文娱集团均传出裁员消息。其中，淘天集团被传裁员25%，云智能集团被传裁员7%。上述传闻均未得到阿里方面确认。

  w* [' W0 ?" Y$ f不过，从财报来看，阿里员工总数确实在持续减少。最新财报显示，截至2023年6月30日，阿里员工总数为228675人，截至2023年3月31日为235216人，单季减少6541人，相当于平均每天减少72名员工。

, S! T! L8 B7 Y; F此外，阿里巴巴在2022年一季度减少4375人、二季度减少9241人、三季度减少1797人、四季度减少4163人。2023年一季度减少4524人。
  l8 @) o% b9 j9 a+ Q" }
也就是说，在过去的6个季度，阿里员工数量已经减少了3万人。
  V$ ?" e! U5 @3 Y' q
! [6 x( C$ I0 i( B$ u+ C- C) D* e来源：TechWeb